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建材:一带一路规划出台在即 荐5股

发布时间:2019-10-18 17:23:25 编辑:笔名

建材:一带一路规划出台在即 荐5股 2015-01-19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

过去一周建工板块表现及涨幅/跌幅居前 位的个股1.11–1.17,本周沪深 00指数上涨2.49%,建筑装饰指数(申万)上涨0.71%,建筑板块跑输沪深 00指数1.78个百分点。本周板块表现劣于大盘,各细分板块有涨有跌:装饰和钢结构涨幅最大,分别上涨了10.89%和4.06%;幕墙和建造安装降幅最大,分别为-1.27%和- .06%。过去一周涨幅居前 位的个股:金螳螂(21.75%)、精工钢构(20.16%)、山东路桥(18.5 %);过去一周涨幅倒数 位的个股:龙建股份(- .80%)、龙元建设(-5.26%)、中国交建(-6.78%)。

我们对行业的最新观点当前一带一路规划已进入出台倒计时,据上证报消息,规划已在小范围下发,新疆以及连云港两大起始点将率先突破。同时今年是新疆自治区成立60周年,围绕丝绸之路核心区建设,中央将给予新疆政策大礼包。再加上20日在新疆召开的两会将审议推进丝绸之路经济带方案,我们认为下周可重点关注新疆区域板块。

上周基建股先跌后涨。我们判断一带一路作为近年中国最重要战略,市场参与的持续性将超过其它主题,且我们认为目前建筑央企的估值水平仅只能称为合理,还不到说贵的时候,尤其是中国建筑,目前仍然个位数的估值,与其行业龙头地位不符。我们继续看好基建股后续表现,股价弱回调仍是参与的机会,标的上仍然坚持建交两铁。

装饰上周继续表现强势,符合我们的预期,一方面,地产销售回暖有助于改善大家过度悲观的预期,利于整个产业链的估值提振,另一方面,泛家装行业的电商化改造目前才刚刚开始,复星10亿参与广田定增表明国内顶级投资机构亦看好这一方向,而小米、万科等巨头纷纷高调进入这一领域,表明行业的发展趋势已经明朗,我们认为以广田引入战略投资者为标志,二级市场或将重新认识新业务的价值。我们判断家装和智能家居是未来建筑行业最有发展前景的与消费相关的领域,这是一个万亿级的市场,而目前上市公司对应的市值几乎可忽略不计,无论是市场空间还是市值空间都非常巨大,值得重视。我们重点推荐主业稳定,新业务模式领先的金螳螂、亚厦股份、广田股份和东易日盛。

1月我们的组合为:金螳螂、广田股份、亚厦股份、中国铁建、中国建筑。

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